波司登獲伊藤忠及中信証券入股 優勢互補提升國際化競爭力

2015年4月24日晚, 羽絨服龍頭企業波司登國際控股有限公司 (以下簡稱:波司登 股票代碼:HK3998) 發布公告,日本第三大貿易行伊藤忠商事株式會社及中信証券旗下的投資平台金石投資共同成立的ITC SPC將透過投資New Surplus (波司登董事長高德康間接全資控股) 與波司登訂立認購協議;New Surplus將按每股1.19港元認購波司登13.03億股新股份,總認購金額為15.50億港元。認購價較今日收市前連續5個交易日平均收市價每股1.09港元溢價約9.2%。

據公告顯示,認購股份佔波司登現有已發行股本約16.27%及經認購擴大后已發行股本約13.99%。此次認購不僅加強了集團的財務基礎及融資能力,波司登還將充分利用認購所得的資金進一步發展核心業務,並計劃導入新的品牌,強化羽絨業務以外業務。此外,波司登也會合理謹慎利用認購所得的資金,與伊藤忠共同發掘和投資與波司登集團發展相符合的機遇。

據悉,波司登作為國內最大羽絨服生產商,佔據國內市場40.1%的銷售份額。具有品牌知名度高,專業性強,強大的國內渠道銷售網點等品牌優勢。伊藤忠與中信証券也正是看重波司登的優勢與前景簽署戰略認購。認購完成后,認購方會委派伊藤忠代表擔任波司登執行董事一職。

就此次認購,伊藤忠商事株式會社 常務執行董事、紡織品公司董事長小關秀一表示:非常榮幸能與波司登建立長遠的戰略合作關系。很久以前我就認識高總,一直以來都非常敬佩高總的高瞻遠矚和企業家精神。雖然最近波司登受行業弱勢影響,導致業務表現有所波動,但憑借波司登的品牌知名度和市場影響力,加上伊藤忠多元化的行業經驗和豐富的全球資源,定可形成優勢互補,進一步提升波司登的市場領先地位和國際競爭力。我們非常期待和波司登一起攜手合作,發掘更大的市場潛力和為股東創造價值。

中信証券方面表示:波司登是中國領先的羽絨服運營商,品牌更是名聞遐邇。加上其穩健的業務平台和強大的財務基礎,非常符合中信証券以投資具有良好發展前景企業的策略。相信波司登通過這次與伊藤忠的深度合作,加上中信証券在國際資本市場上的實力,波司登將會有非常巨大的發展空間,我們認為這是一項極具戰略意義的投資,很榮幸能參與這次投資。